Джо Липхорн, начинающий детектив в полицейском управлении, сталкивается с запутанным и опасным делом уже в первый день работы. Местный знахарь найден мертвым на дороге, а рядом с телом его кровью нарисован загадочный символ. Подключившийся к расследованию сержант Джим Чи, которому знакомы обычаи и ритуалы предков, утверждает, что символ связан с древними колдовскими обрядами навахо. Он уверен, что за убийством стоит «Меняющий кожу» – таинственный злой дух, способный превращаться в различных существ. Хотя Липхорн скептически относится к мистическим объяснениям, новые жертвы и непостижимая быстрота преступника заставляют его пересмотреть свои взгляды. Атмосфера напряжения и страха сгущается по мере того, как жестокий убийца продолжает свои зверства, представляя угрозу для всех, кто пытается разгадать его тайны. Вскоре детективам предстоит столкнуться не только с необъяснимым злом, но и собственными страхами, которые могут стать ключом к раскрытию дела.